Foi instituída em 2015, como uma subsidiária da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de concentrar as demandas de seguros, capitalização, previdência complementar aberta, consórcios e corretagem. A Caixa é o maior banco brasileiro em termos de depósitos e empréstimos e um dos maiores em termos de capacidade de distribuição, com mais de 3.000 agências e mais de 13.000 casas lotéricas. A subsidiária faturou 5,2 bilhões de reais em 2020.
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